Разговор, который не оставил следа в CRM, для компании не существует. Поэтому связка «телефония — ИИ-менеджер — карточка» важнее, чем голос и формулировки.
Номер, время и длительность разговора — без этого нельзя отличить настоящий разговор от обрыва на третьей секунде.
Ссылка на запись.
Текст разговора или хотя бы ключевые фразы клиента его словами.
Следующее действие и ДАТА следующего контакта. «Свяжемся сами» — не статус.
Резюме пишет языковая модель по своей же расшифровке и иногда дописывает правдоподобные детали, которых в разговоре не было.
Решение по сделке принимают по тексту разговора или по записи, а не по строчке «клиент заинтересован».
Короткие разговоры — 10–30 секунд — не должны создавать карточку «заявка»: это обрыв, а не интерес.
Телефония передаёт звонок ИИ-менеджеру, он ведёт разговор и по его итогу вызывает ваш сценарий записи.
Карточка создаётся через интеграцию с вашей CRM — Битрикс24, amoCRM или другой системой, у которой есть API.
Если CRM нет, первый этап можно собрать на таблице и почте, а перенести позже — но поля продумать сразу.
Дубли: один человек звонит три раза за день, и на него заводят три карточки.
Карточка без ответственного — по ней не позвонит никто.
Встреча в календаре, которую клиент не назначал: сценарий записал «ближайшее свободное окно» вместо названного времени. Это надо запрещать на уровне интеграции, а не просить робота быть внимательнее.
Разобрали задачу в тексте — на странице «ИИ-менеджер и CRM» показано, как это устроено у вас: что делает ИИ-менеджер, что остаётся людям, сроки и состав работ.
Или позвоните на демо-линию +7 980 976-90-03 — ответит ИИ-менеджер. Задайте вопрос не по сценарию, перебейте, попробуйте сбить с темы.